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金融理财师AFP培训的课程主要有八大模块，分别是：
金融理财基础
● 金融理财概述和CFP制度
● 理财与经济学
● 理财与法律
● 金融机构功能与监管
金融理财基本技能
● 家庭财务报表与财务预算的编制和分析
● 客户价值取向与行为特征分析
● 货币时间价值与财务计算器操作
家庭综合理财
● 居住规划与房产投资
● 信用与债务管理
● 教育金规划
● 特殊事件理财规划
投资规划
● 投资规划环境
● 投资理论与市场有效性
● 债券市场与债券投资
● 股票市场与股票投资
● 衍生金融产品与外汇投资
● 资产配置与绩效评估
个人风险管理和保险规划
● 风险与风险管理
● 保险基本原理
● 人寿保险
● 意外、财产与责任保险
● 家庭风险与保险需求分析
员工福利与退休计划
● 薪酬与员工收入
● 社会福利与薪酬扣除
● 企业福利与薪酬扣除
● 退休计划原理与操作流程
个人税务与遗产筹划
● 所得税概述
● 税收筹划
● 遗产筹划
理财规划案例
● 理财案例示范
● 利用excel制作理财规划报告
● 理财案例制作
● 理财案例发布
金融理财师AFP资格认证必须要求标准的培训，目前还不支持自学的。而且本身课程有大量计算题和金融计算器的使用，没有老师指导学习起来是比较费时的。有关金融理财师AFP学习及培训的事情可以百度 xncjdx 到西财重庆教学部网站咨询专业老师
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评论列表（4条）
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